Есть классная прога Gif Movie Gear
последняя версия (насколько я помню) 3.0
если тебе надо то я могу тебе выслать ее на мыло!
Там принцип простой:
1) Ты в фотошопе (или где тебе нравится) рисуешь кадрами, и сохраняешь их последовательно в гифы (01.gif, 02.gif, 03.gif .... и т.д.)
2) Потом открываешь аниматор и добавляешь кадры из файлов, которые ты только что сделал.
3) Далее флаг тебе в руки. С настройками я думаю разберешься.
Только не забудь в самом конце, перед сохранением, оптимизировать свою анимацию (там есть специальная кнопочка) - это уменьшит размер твоего будующего файла.